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 FUSION CAIXA / BANKIA

Afloran los primeros acuerdos entre los bancos

Caixabank pagará por Bankia una prima de entre el 15% y algo más del 20% sobre el precio medio de la acción en los últimos tres meses, que valoraría el conjunto de la entidad nacionalizada en hasta 4.000 millones de euros (4.750 millones de dólares), según ha trascendido  tras las reuniones que mantienen los ejecutivos de ambas entidades.

Actualizado 15 septiembre 2020  
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Redacción y Agencias
  
De momento, las partes implicadas no hacen declaraciones al respecto, por los que todas Klaus informaciones responden a filtraciones, mas o menos interesadas de las partes implicadas. Partiendo de esa premisa, la cifra indicada para el canje llevaría  el precio de la acción de Bankia al entorno de loa  1,21 /1,28 € por acción si el rango máximo de la prima se fijara en el 22% y la fecha de cierre de la media fuera el 3 de septiembre.
Esto dotaría al conjunto de Bankia una valoración de entre 3.700 y 3.900 millones de euros, frente a la actual capitalización bursátil de 4.200 millones de euros.

Por otra parte, parece casi seguirlo que el nuevo banco utilizará únicamente la marca comercial de CaixaBank, con lo que desaparecerá la de la otra entidad, según las negociaciones que se están llevando a cabo para cerrar el acuerdo de absorción.
En principio, teniendo en cuenta la participación de CriteriaCaixa en CaixaBank, esta última entidad tendría que tener al menos el 75% del nuevo grupo y Bankia, el 25%, pues así el 40% actual de La Caixa sería un 30% de la fusión. El FROB sumaría un porcentaje algo superior al 15%.
Otro punto clave y que parece que también está resuelto es el del reparto del nuevo consejo de administración, en el que, a diferencia de Bankia, aquí el Estado tendrá consejeros. La Caixa, que ahora tiene cinco representantes en CaixaBank, tendrá que repartir su peso con los nuevos consejeros del FROB. Si finalmente la operación logra obtener el miércoles el visto bueno de los consejos, la fusión jurídica se produciría entre diciembre de este año y enero de 2021.
El organigrama de la entidad resultante no estará resuelto hasta después de la aprobación de la operación. De momento, Gonzalo Gortázar será el primer ejecutivo, al conservar su cargo de consejero delegado, mientras que José Ignacio Goirigolzarri será presidente con funciones limitadas, aunque será ejecutivo.

En otro orden de cosas, la sede de la nueva entidad financiera se mantendrá en Valencia, donde ahora están ubicadas las sedes de CaixaBank y de Bankia, según apuntan las fuentes consultadas. Por otra parte, CaixaBank podría generar un badwillo o fondo de comercio negativo de alrededor de 8.000 millones de euros, que servirán para costear los ajustes que deben realizar ambos bancos en plantilla, entre otros.
 Finalmente, por lo que respecta al personal, la creación de la nueva CaixaBank dará lugar a la salida de unos 7.000 u 8.000 empleados, en unos tres años. Según datos de los sindicatos entre las dos entidades, solo hay 4.600 trabajadores con más de 54 años de edad, de los que 3.000 trabajan en Bankia, mientras que 1.600 corresponden a la plantilla de CaixaBank. Esta última entidad realizó el pasado año un ajuste de oficinas y de plantilla. Las peticiones para acogerse al plan de salidas voluntarias y prejubilaciones superó el número previsto por CaixaBank. El problema era que gran parte de este exceso de peticiones se correspondía con provincias en las que el banco no tenía intención de reducir personal.

Asi que no surgir un tropiezo en el último momento los consejos de administración de los dos bancos se convocarán hoy mismo, para celebrarse mañana miércoles (se pueden convocar con solo 24 horas de antelación) y así aprobar la operación ese día. Será entonces cuando el FROB, primer accionista de Bankia con el 61,8%, comenzará la valoración del acuerdo de fusión con CaixaBank, incluida la ecuación de canje, cuando reciba la documentación que le remitirán las entidades tras sus respectivos consejos de administración.
Lo mismo sucede con la Fundación La Caixa, dueña del 40% del capital de CaixaBank, aunque en este caso su reunión no es preceptiva, ya que Criteria, el holding en el que se incluye la participación del banco, cuenta con cinco consejeros en el banco, a diferencia del Estado, que carece de representantes en el consejo de administración de Bankia.
En el caso de la ecuación de canje, que determinará el peso de cada uno en la futura 'CaixaBankia', es diferente. Pese a que las líneas maestras están trazadas, con un peso de tres a uno, el porcentaje de prima que se llevará la antigua Caja Madrid aún está por afinar y terminará de cerrarse esta semana. 
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