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Dia: pacto financiero de ultima hora

El consejo de administración de la cadena de supermercados ha anunciado un acuerdo de último minuto con sus acreedores apenas unas horas antes de la cita clave. Un cónclave en el que la hoja de ruta de la directiva debe hacerse con el respaldo de la mayoría para que el pacto de refinanciación tenga efecto.

Actualizado 19 marzo 2019  
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Redacción y Agencias
  

 El acuerdo de DIA con la banca acreedora exige una reestructuración

Es decir, el principal cambio es la extensión del vencimiento de la financiación sindicada hasta marzo de 2023 (desde mayo de 2019), pero la mejora esta condicionada a que la junta apruebe mañana la ampliación de 600 millones asegurada por Morgan Stanley.

Entre los términos y condiciones que Dia se compromete a cumplir, destaca la obligación de registrar un resultado de explotación antes de amortizaciones (ebitda) "igual o superior" a 174 millones de euros "en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020".

También deberá proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada existente no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre ellos Max Descuento y Clarel) "por importe no inferior a 100 millones de euros" y refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021 "de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al1 de enero de 2023". Por otro lado, Dia deberá transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del ebitda restringido a una filial operativa participada indirectamente al 100% por la compañía. El plazo que tiene la compañía para que su junta de accionistas apruebe la operación es el próximo 15 de agosto y la misma debe haber finalizado el 31 de diciembre de 2019.

En estas condiciones, los accionistas de Dia tendrán que elegir mañana entre el plan del consejo y el del inversor ruso Fridman para afrontar el futuro de una compañía actualmente en causa de disolución. Letterone, controlada por Fridman y primer accionista del grupo con un 29,01% de su capital, propone una opa sobre el resto del capital a 0,67 euros por acción que valora Dia en 414 millones, una ampliación de capital de 500 millones asegurada por el propio fondo y un plan de crecimiento para los próximos cinco años. En cambio, el consejo de administración de Dia propone reducir el capital de Dia y, acto seguido, ampliarlo en 600 millones de euros para sacar al grupo de causa de disolución, tras los 352 millones que perdió en 2018.

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