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Cellnex se toma en serio la puja por las torres de TDF

El grupo de infraestructuras Cellnex ha dado un paso más en la toma de posiciones ante la próxima puja por las torres de TDF Infrastructure. Con el dinero ya en el bolsillo, tras realizar una exitosa ampliación de capital de casi 1.200 millones de euros, a la que acudieron casi todos los accionistas actuales,

Actualizado 17 abril 2019  
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Redacción y Agencias
  
Cellnex ha encargado al banco estadounidense Goldman Sachs, liderado en España por Díaz Pintado, preparar la oferta por la compañía gala. Fuentes de Cellnex y de Goldman Sachs no hicieron comentarios.
Se trata de uno de los mandatos del año, porque la valoración de TDF podría superar los 5.000 millones de euros. Con el mandato de Cellnex para esta operación, Goldman se convierte así en uno de los grandes compañeros de viaje del grupo de infraestructuras. Fue uno de los tres bancos de inversión, junto a JPMorgan y Morgan Stanley, que ayudó a la empresa a levantar el capital necesario para abordar la compra. Pero también estuvo presente en la venta de la participación del 30% de Cellnex por parte de Abertis a Edizione, el hólding de la familia Benetton. Además, el banco lideró la salida a Bolsa del grupo de telecomunicaciones en mayo de 2015, como coordinador global, junto a Morgan Stanley y CaixaBank.
Se espera que los accionistas de TDF lancen el proceso de venta a finales de abril, Según informan fuentes financieras, Brookfield, que cuenta con el 45% del capital, ya ha manifestado su intención de deshacerse de su participación, para lo que cuenta con el asesoramiento de Morgan Stanley, entidad que a su vez colaboró en la ampliación de Cellnex, y con el de BNP Paribas. El fondo está intentando convencer al consorcio formado por APG, PSP y Arcus, que tiene otro 45%, para que se sumen a la venta. El 10% restante del capital está en manos de la aseguradora de Crédit Agricole.
Oportunidades
Será el primer intento de Cellnex por hacerse con una de las oportunidades de inversión que tiene identificadas actualmente, que suman un valor de 11.000 millones, de los que 4.000 millones corresponden a "oportunidades que está actualmente evaluando" y que podrían realizarse a medio plazo, según figuraba en el folleto de la ampliación registrado en la CNMV. "La operación (en referencia a la compra de TDF) permitirá a Cellnex crecer en Francia, haciendo sinergias debido a que ya tiene presencia en el país", apunta el analista de Sabadell Nicolás Fernández, en una nota reciente. No obstante, también señala que la parte negativa es que Cellnex "estaría comprando negocios de TDF que no serían core, como televisión y radio".
Cellnex ha ido aumentando su presencia en Francia durante los últimos años mediante acuerdos con Bouygues Telecom, que le permitirá desplegar 5.000 emplazamientos hasta 2022. Además, el pasado diciembre amplió esa alianza con el despliegue de centros de datos distribuidos para complementar el despliegue de la futura red 5G en Francia. TDF cuenta con 18.163 emplazamientos, de los que alrededor del 40% son de televisión y radio y el resto de comunicaciones móviles. Se trata de un fuerte crecimiento frente a los 13.841 de 2017. Precisamente, el negocio de broadcasting (televisión y radio) es lo que menos interesa a Cellnex, pero está obligado a analizarlo y es la primera posibilidad que se le va a presentar. Si se hace con este activo, dado su tamaño, ya no pujaría por el resto que tiene en cartera.
TDF facturó 671,9 millones en 2018 y su ebitda (beneficio bruto de explotación) superó los 354 millones. De estos ingresos, 319 millones proceden de las telecos y 288 millones, de televisión y radio. También ha empezado a hacer despliegues de fibra óptica en zonas poco pobladas . Cellnex no va a estar solo en el proceso de compra. Según publicó el rotativo francés Les Echosel pasado 28 de marzo, hay varios fondos que podrían mostrar interés, como GIC, Blackstone, CDPQ, Macquarie o Antin, así como ATC Telecom Infrastructure.
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