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La operación Aramco en proceso de rebaja

Arabia Saudí ha descartado los planes para vender formalmente acciones de su petrolera estatal fuera del Reino y de sus vecinos del Golfo Pérsico, un signo de que la ambición de la OPV se ha reducido.

Actualizado 19 noviembre 2019  
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Redacción y Agencias
  
Los banqueros conocieron ayer, un día después de cancelarse los roadshows internacionales en EEUU y Asia, que no se celebrarían reuniones formales con inversores europeos, según fuentes al corriente de la situación.
La decisión supone el último revés para Arabia Saudí, que ahora trata de recaudar unos 25.000 millones de dólares (22.615 millones de euros) con la salida a Bolsa de Aramco -una fracción de los 100.000 millones de dólares que barajó en sus planes iniciales-. La monarquía intenta que la petrolera alcance un precio que resulte admisible para el príncipe heredero Mohamed bin Salman, que durante casi cuatro años presionó para conseguir una valoración de dos billones de dólares y que ha convertido la OPV en el núcleo de las reformas económicas del país.
Sin embargo, las autoridades saudíes han rebajado sus expectativas para atraer a inversores tanto de dentro como de fuera del país. El domingo la compañía reveló una horquilla de precios que valoran Aramco entre 1,6 billones y 1,7 billones de dólares (entre 1,45 y 1,54 billones de euros).
La valoración sigue superando lo que algunas instituciones extranjeras se han mostrado dispuestas a pagar, un mensaje que se transmitió en varias ocasiones a los mandatarios de Arabia Saudí en los últimos días, según dos personas familiarizadas con la situación.
Los ejecutivos de Aramco debían haber viajado a EEUU, Asia y Europa, pero ahora es probable que las reuniones con inversores se limiten a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán, según fuentes cercanas a la operación.
El plazo para emitir órdenes de compra dura hasta el 4 de diciembre. Al día siguiente se fijará un valor para el grupo, que empezará a cotizar en la Bolsa de Riad una semana después.
Arabia Saudí prevé vender un 0,5% de la petrolera a pequeños accionistas locales, atrayándoles con un programa de bonus en títulos si mantienen su inversión durante un plazo determinado. Las autoridades han instado a los bancos a dar préstamos a los inversores, y algunas familias adineradas han recibido presiones para invertir en la OPV.
Se prevé que el 1% restante de la OPV lo adquieran principalmente instituciones saudíes y fondos de la región. Arabia Saudí también ha contactado con fondos de Rusia, China y otras naciones de Asia. Según una fuente al tanto de la situación, es probable que estas discusiones al más alto nivel continúen.
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