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El IBEX 35 ha cerrado con una revalorización de un 0,14%,

Jornada generalmente alcista en los principales mercados de renta variable a nivel global, con la excepción del Shanghai Composite, en un contexto en que la volatilidad de las bolsas continúa en niveles reducidos (VIX S&P 500 22,3 puntos y VIX Euro Stoxx 50 19,7 puntos).

Actualizado 14 enero 2021  
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Andrés Aragoneses SINGULAR BANK
  

Renta variable
En el día de hoy, los inversores mantienen su punto de mira en la situación epidemiológica y la evolución de los planes de vacunación, si bien adquiere cada vez mayor importancia el potencial plan de estímulos que podría adoptar Joe Biden cuando asuma la presidencia de EEUU a partir del 20 de enero de 2021.
En este escenario, entre los principales índices de renta variable de Asia-Pacífico ha imperado el tono alcista, excepto el Shanghai Composite (-0,91%), que ha registrado su segundo retroceso consecutivo a pesar de que hoy se ha conocido que el superávit comercial en 2020 creció un 27% frente a 2019, su mayor aumento desde 2015, alcanzando niveles récord de 535.000 millones de $. No obstante, la cifra de contagios se mantiene en cotas altas, registrándose hoy 138 nuevos casos (124 locales y 14 importados) así como su primer deceso confirmado a causa de covid-19 desde mayo de 2020.
Por otro lado, el Nikkei 225 japonés ha avanzado un 0,91%, superando el nivel de 28.500 puntos, el Hang Seng de Hong Kong un 0,93%, el Kospi de Corea del Sur un 0,05% y el Sensex indio un 0,19%.
En este escenario, replicando el comportamiento de las últimas jornadas, la renta variable europea ha abierto hoy sin variaciones especialmente relevantes, con el foco de atención en la situación epidemiológica, una vez que ante su negativa evolución no se descartan en algunas zonas el endurecimiento de las medidas de restricción de la movilidad, y el desarrollo de los planes de vacunación con las vacunas aprobadas hasta el momento (Pfizer-BioNTech y Moderna). Todo ello pendiente de la reunión de la próxima semana del Consejo de Gobierno del BCE, que se celebrará el jueves 21 de enero.
Por otro lado, en EEUU, a la espera de la votación en el Senado del segundo proceso de impeachment a Donald Trump tras su aprobación en la Cámara de Representantes, la atención se ha situado en las posibles decisiones del futuro 46º presidente del país, el demócrata Joe Biden. En concreto, los rumores sitúan el importe del potencial plan de estímulos que podría adoptar el nuevo presidente en un rango entre 1,5 y 2 billones de dólares, por encima de las anteriores estimaciones del consenso del mercado. Al mismo tiempo, todo indica que el paquete incluirá un cheque de estímulo de 1.400 dólares, enfocado a apuntalar la recuperación de la economía y acelerar el proceso de vacunación. Respecto a este último, se espera que Joe Biden estimule la colaboración con empresas privadas para incrementar el ritmo de vacunación.
Paralelamente, en el ámbito macroeconómico, hoy se ha conocido que, según las primeras estimaciones de la oficina de estadísticas de Alemania, su PIB se contrajo un 5,0% anual en 2020, tras 10 años de crecimiento ininterrumpido, si bien por debajo de la caída registrada en la pasada crisis financiera de 2009 (-5,7% anual). Por su parte, en EEUU, las solicitudes semanales de prestaciones de desempleo en la primera semana de enero registraron su mayor incremento desde el mes de marzo (181.00 más que la semana anterior hasta 965.000 nuevas solicitudes) tras tres semanas a la baja, reflejando principalmente el empeoramiento de la situación epidemiológica.
En este contexto, en Europa, en la jornada de hoy han predominado los avances, situándose la mayor revalorización en el caso del Footsie 100 inglés (+0,84%), a pesar de la nueva apreciación de la libra frente al euro. Por su parte, las revalorizaciones del DAX 30 alemán y el CAC 40 francés se han situado en un 0,35% y en un 0,33%, respectivamente, mientras que la del IBEX 35 español se han limitado a un 0,14%.
En España, el IBEX 35 ha cerrado con una revalorización de un 0,14%, acercándose al nivel de 8.400 puntos. En concreto, ha cerrado en 8.372 puntos. Entre sus componentes, ha destacado la revalorización de IAG (+6,48%), Meliá Hotels (+3,03%) e Inmobiliaria Colonial (+2,02%). Por otro lado, en terreno negativo los mayores retrocesos se han registrado en Telefónica (-2,84%), tras subir ayer casi un 10% ante la noticia de la venta de 30.722 torres de telecomunicaciones de su filial Telxius a American Tower Corporation por 7.700 millones de euros, seguido de Bankia (-1,21%) y Solaria (-1,11%).
A su vez, los principales índices bursátiles de EEUU mantienen la senda alcista, si bien nuevamente los avances no son especialmente significativos. En concreto, el S&P 500 se revaloriza un 0,13% y el Nasdaq Composite un 0,42%.

Renta fija
Jornada nuevamente de predominio de caídas de TIRes en los principales mercados de renta fija soberana de la Eurozona, especialmente en los bonos de mayor calidad crediticia, una vez que la situación política en Italia ha lastrado la evolución de los bonos del Sur de Europa.
En este sentido, la dimisión de todos los ministros del partido de Renzi dentro del gobierno presidido por Guiseppe Conte y la incertidumbre sobre la estabilidad política del país ha provocado ventas significativas de los bonos soberanos italianos a lo largo de su curva. Así, la rentabilidad del bono italiano a 2 años ha subido 6,8 pb hasta un -0,30% y la del bono a 10 años 4,3 pb hasta un 0,64%. Al mismo tiempo, la yield del bono portugués a 10 años se ha mantenido prácticamente estable (+0,2 pb hasta un 0,0%) y la del bono español a 10 años ha retrocedido 0,7 pb hasta un 0,06%.
Por otro lado, entre los bonos europeos de mayor calidad crediticia en las referencias a 10 años han predominado las caídas de TIRes, con la rentabilidad del bono francés situándose en -0,33% (-2,1 pb) y del bono alemán en un -0,55% (-2,7 pb).
Fuera de la Eurozona, en Reino Unido, la tendencia ha sido similar a la registrada en los países de la zona monetaria de mayor calidad crediticia, cayendo la yield del Gilt británico a 10 años 1,6 pb hasta un 0,29%.
Paralelamente, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años repunta, a cierre de sesión europea, 1,4 pb hasta un 1,10%.
Materias primas y divisas (a cierre de sesión europea)
Jornada bajista en el mercado de petróleo, si bien sin variaciones especialmente significativas, en línea con su evolución de ayer, manteniéndose en máximos desde finales de febrero de 2020.
En una nueva jornada marcada por el signo alcista del dólar, continúa la incertidumbre sobre la evolución de la oferta y demanda de crudo en el corto y medio plazo, en un contexto en el que el Brent registra una revalorización desde inicios de año de aproximadamente un 7,5% y el WTI de un 8,9%.
En este sentido, hoy la OPEP, en su informe mensual, ha mejorado ligeramente sus estimaciones sobre la demanda de crudo del año 2020 de 89,99 millones de barriles diarios (mbd) a 90,01 mbd y de 2021 de 95,89 mbd a 95,91 mbd, a la espera de una mayor visibilidad sobre la situación epidemiológica y la evolución del consumo de combustible.
En este escenario, a cierre de la sesión europea, el precio del petróleo Brent cae un 0,70% hasta 55,7 dólares por barril y el del de WTI (de referencia en EEUU) un 0,19% hasta 52,8 dólares por barril.
Por otro lado, el precio del oro apenas registra modificaciones y se sitúa en torno a 1.846 dólares por onza (+0,03%).
En el mercado de divisas, a pesar de las declaraciones del futuro presidente Joe Biden respecto a un plan de estímulos de más de 1 billón de dólares, el cruce eurodólar mantiene la tendencia registrada ayer y cae nuevamente un 0,23% hasta 1,213 dólares por euro. Por su parte, el Dollar Index sube un ligero 0,05% hasta 90,4 puntos.
Paralelamente, la libra esterlina mantiene nuevamente su senda alcista en su cruce frente al euro, consolidándose por encima del umbral de a 1,12 libras por euro, apreciándose en la sesión de hoy hasta 1,127 libras por euro (+0,45%), niveles máximos desde finales de noviembre.
Macro
PIB, Alemania
Según las primeras estimaciones de la oficina de estadísticas de Alemania, su PIB se contrajo un 5,0% anual en 2020, tras 10 años de crecimiento ininterrumpido. Esta contracción de la economía alemana sería inferior a la registrada en la pasada crisis financiera de 2009 (-5,7% anual).
Índice de precios de importación y exportación, EEUU
En diciembre, los precios de importación de EEUU registraron su séptimo incremento mensual de los últimos 8 meses, repuntando un 0,9% mensual (vs. 0,1% en noviembre). Esta evolución se explica principalmente por la aceleración del crecimiento de los precios de los combustibles hasta un 7,8% mensual, frente a un 4,8% el mes anterior.
En términos interanuales, el índice de precios de importación se situó un 0,3% por debajo de su nivel de diciembre de 2019.
Por su parte, el índice de precios de las exportaciones estadounidenses avanzó un 1,1% mensual, superando en 0,4 pp su registro del mes anterior. En comparación con diciembre de 2019, los precios aumentaron ligeramente un 0,2% interanual.
Peticiones semanales de prestaciones de desempleo, EEUU
En primera semana de enero, las solicitudes semanales de prestaciones de desempleo en EEUU registraron un significativo incremento tras tres semanas a la baja ante el empeoramiento de la situación epidemiológica y endurecimiento de las restricciones de movilidad
En concreto, entre el 2 y el 9 de enero se registraron 965.000 nuevas solicitudes, 181.000 más que la semana anterior (784.000), su mayor incremento desde el mes de marzo.
Empresarial
Audax Renovables (Hoy: -0,86%; +18,06% YTD)
La compañía española especializada en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable ha anunciado que ha adquirido dos proyectos fotovoltaicos en las localidades de Polán y Los Navalmorales, ambos situados en la provincia de Toledo, de 5MWp (Megavatio pico) cada uno.
En concreto, ambos proyectos han sido adquiridos a Energy Pool, compañía desarrolladora de los distintos proyectos fotovoltaicos de la entidad en las provincias de Guadalajara y Toledo que actualmente se encuentran en construcción.
Las nuevas adquisiciones se han denominado Los Arenales, de 5MWp, y El Toconal, también de 5MWp, si bien ampliables estos últimos hasta en un 10% adicional. Audax Renovables ha especificado que ambos contarán con la instalación conjunta de aproximadamente 30.000 paneles solares, que producirán 16 GWh al año de energía, lo que equivaldría al consumo anual de más de 4.600 hogares.
Para la construcción de ambos proyectos, en estado Ready to Built debido al avanzado proceso de tramitación de los permisos referidos a los mismos y que, por tanto, se iniciarán en breve, Audax Renovables ha asegurado su acompañamiento con contratistas de primer nivel que cumplen con altos estándares de calidad, y tiene en avanzado proceso de cierre los contratos de suministro y construcción bajo la modalidad EPC (llave en mano).
Finalmente, la entidad ha confirmado que, en parte, ambos proyectos se han adquirido gracias a los fondos obtenidos de la segunda emisión de bonos verdes que realizó la entidad hace pocas semanas y que asciende a un importe de 200 millones de euros y a la emisión de bonos verdes convertibles eventualmente en acciones por importe de 125 millones de euros. El importe restante se financiará con recursos propios.
Fluidra (Hoy: +3,62%; +2,39% YTD)
Zodiac Pool Systems, filial estadounidense íntegramente participada de forma indirecta por la empresa española Fluidra, especializada en el mercado de la piscina residencial y comercial a escala global, ha anunciado que ha completado la adquisición de todos los activos sustanciales del negocio de Built Right, empresa productora de bombas de calor con sede en Florida, EEUU.
En concreto, el precio de la operación ha ascendido a aproximadamente 10 millones de dólares.
Adicionalmente, Fluidra ha aclarado que Built Right se especializa en la producción y el servicio de bombas de calor de alta calidad, lo que reforzaría significativamente la posición de la entidad en el negocio de las soluciones de bombas de calor para piscina y spa, permitiendo además a la compañía española atender mejor las necesidades de los clientes a través de una oferta de producto más amplia.
Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF (Hoy: -0,98%; +3,44% YTD)
El operador de transportes RATP ha elegido al consorcio formado por CAF y Bombardier como preferred bidder para el suministro de 146 trenes para la línea de cercanías RER B de Paris, operada conjuntamente por RATP y SNCF y que da actualmente servicio a la capital francesa siguiendo su eje norte-sur.
En concreto, se trata del primer proyecto de suministro de unidades de CAF para la red RER del área metropolitana de Paris, que según afirma CAF es una de las mayores administraciones de transporte del continente europeo, confirmando así la firme apuesta de la entidad por el mercado francés, donde en los últimos años ha desarrollado un importante número de contratos. Entre ellos, CAF destaca el logrado para el operador SNCF a finales de 2019 para el suministro de 28 trenes con opción de 75 adicionales, que prestarán servicio en las líneas París-Clermont y ParísLimoges-Toulouse, por un volumen aproximado de 700 millones de euros, y el suministro de tranvías para las ciudades de Nantes, Besançon y St.Etienne, así como la rehabilitación de la flota de trenes de la línea D del metro de Lyon.
Blackrock (Hoy: -3,56%; +4,26% YTD, a cierre de sesión europea)
La compañía estadounidense Blackrock, la mayor gestora de activos a nivel global, ha anunciado que en el año 2020 su facturación creció un 11% respecto a 2019 hasta 16.205 millones de $. La entidad ha destacado que esta evolución se explica por su sólido crecimiento orgánico, el récord de comisiones de éxito de sus fondos de inversión y el 17% de aumento de los ingresos de sus servicios tecnológicos.
Al mismo tiempo, Blackrock ha comunicado que sus captaciones netas de capital se situaron en torno a 390.838 millones de dólares, un 8,8% menos que en el año 2019 (428.736 millones de dólares). En el último trimestre, las captaciones netas alcanzaron 126.933 millones de dólares, niveles similares al mismo periodo del año anterior (128.839 millones de dólares).
Por otro lado, apoyados en el efecto mercado, entre otros factores, los activos bajo gestión (AuM, Asset under management) se situaron en máximos históricos, creciendo un 17% en 2020 hasta 8,68 billones de dólares (aproximadamente 7x el PIB de España).
Así, a cierre de diciembre de 2020, Blackrock cuenta con 4,4 billones de dólares en estrategias de renta variable, 2,7 billones de dólares en renta fija, 0,66 billones de dólares en multiactivos, 0,24 billones de dólares en alternativos y 0,67 billones de dólares en monetarios. Al mismo tiempo, 2,2 billones de dólares corresponden a estrategias activas y 5,7 billones de euros en estrategias pasivas (Ishares ETFs y fondos indexados).
En la parte baja de la cuenta de resultados, el beneficio de neto de Blackrock en 2020 se situó en 4.932 millones de dólares, un 10% más que en el año 2019. Al mismo tiempo, el margen operativo mejoró en 2020 en 1,2 pp hasta un 44,9%.
Finalmente, Blackrock distribuyó en 2020 entre sus accionistas 3.800 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones de dólares fueron a través de recompra de acciones propias, y ha comunicado que espera incrementar su dividendo en el 1T de 2021.
 
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