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Destacado repunte del IBEX 35 respecto al resto de bolsas

Los principales mercados de renta variable a nivel global han iniciado la semana con tono mixto, destacando la revalorización del IBEX 35 español entre las bolsas europeas y las ligeras caídas registradas en EEUU desde máximos históricos. 

Actualizado 19 abril 2021  
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Fátima Herranz González Analista macro y de mercados  SINGULAR BANK
  

Renta variable
En una jornada en la que no se han publicado datos macroeconómicos relevantes, el foco de atención de los inversores se mantiene en la publicación de resultados corporativos del primer trimestre del año y en la negativa evolución de la pandemia a nivel global.
En la última semana, la cifra de casos de contagio mundial de covid-19 alcanzó su mayor nivel desde que comenzó la crisis sanitaria, elevándose un 12% respecto a la semana anterior y superando los 5,2 millones de casos semanales. Un repunte liderado por el empeoramiento de la situación epidemiológica en India, donde se registra actualmente el mayor ritmo de propagación de la pandemia ante una nueva variante del virus surgida en el país, que podría reducir la eficacia de las vacunas. Así, el país asiático se sitúa como el segundo más afectado por la crisis sanitaria, tras EEUU, superando las cifras de incidencia del coronavirus en Brasil.
Todo ello a pesar de que continúan acelerándose los planes de vacunación, especialmente en la UE. En este sentido, hoy se ha conocido que la Comisión Europea ha ejercido su opción de adquirir otros 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, aumentando así su contrato de suministro a un total de 600 millones de dosis con entrega prevista este año. Una decisión que se ha adoptado tras anunciar la semana pasada la farmacéutica estadounidense que incrementará las entregas de vacunas a la UE en un 25% este trimestre, adelantando el envío de 50 millones de dosis que inicialmente se había programado para el cuarto trimestre. Entre abril y junio, el acuerdo de suministro entre la UE y Pfizer asciende a 250 millones de dosis.
En este escenario, el índice bursátil indio Sensex ha reflejado en la sesión de hoy la preocupación sobre su negativa situación sanitaria, cayendo un 1,81% y alejándose de la evolución del resto de principales bolsas de la región. En concreto, el Nikkei 225 japonés y el Kospi surcoreano han cerrado prácticamente planos respecto a su cotización del viernes (+0,01% en ambos casos), mientras que el Shanghai Composite chino ha destacado con una revalorización de un 1,49%.
Siguiendo la tendencia de las bolsas asiáticas, los mercados europeos también han mostrado movimientos poco significativos y sin una senda definida, a excepción del IBEX 35 que ha repuntado un 1,14%. Por su parte, el CAC 40 francés ha avanzado un 0,15%, contrastando con los descensos registrados en Alemania (DAX 30: -0,59%) y Reino Unido (FTSE 100: -0,28%).
En España, en una sesión en la que únicamente 10 compañías han cerrado en negativo, la revalorización del IBEX 35 hasta alcanzar 8.711 puntos (+1,14%) se ha apoyado principalmente en las subidas de los valores bancarios y turísticos. Indra y Meliá Hotels han liderado la senda alcista con una ganancia de un 3,51% en ambos casos, seguidos de BBVA (+3,46%) y Banco Santander (+3,17%). En terreno negativo las mayores caídas se han concentrado en Solaria (-3,17%) y Fluidra (-3,53%).
En EEUU, sus principales bolsas cotizan en negativo a cierre de los mercados europeos, perdiendo el S&P 500 un 0,49% tras cerrar el viernes en un máximo de 4.185 puntos. A su vez, el Nasdaq Composite cae un 1,29%.
Renta fija
En la jornada de hoy se han observado repuntes de TIRes generalizados en los mercados de renta fija soberana de la Eurozona y EEUU, más acusados en los vencimientos a medio y largo plazo. Los inversores han continuado con su tendencia del viernes aumentado su exposición a la deuda soberana, especialmente tras la fuerte moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU registrada la semana anterior.
En un escenario en el que el mercado evalúa el impacto de la reciente evolución de la situación epidemiológica y la vacunación a nivel global, así como los positivos datos macroeconómicos conocidos la semana pasada, el principal foco de atención en renta fija se centra en la reunión del BCE que tendrá lugar este jueves (22 de abril). Si bien no se prevé que el organismo europeo anuncie cambios en su política monetaria, su mensaje podría reafirmar nuevamente su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para mantener las condiciones de financiación favorables, a la espera de conocer la evolución completa del ritmo de compras de activos este trimestre.
En este contexto, las variaciones de yield más relevantes se han producido en la parte larga de las curvas de tipos de interés soberanos de la Eurozona. Entre las referencias a 10 años ha destacado el bono italiano con un aumento de su rentabilidad de 4,4 pb hasta un +0,788%. Asimismo, el rendimiento del Bund alemán ha repuntado 2,9 pb y el del bono francés 2,4 pb, cerrando este último en positivo (+0,011%) por primera vez desde el 25 de febrero. En el caso del bono español a 10 años, su TIR se ha situado en un 0,411% (+2,1 pb).
En Reino Unido, el Gilt británico a 10 años se ha desmarcado de la evolución del resto de principales bonos europeos, cerrando en un 0,753% (-0,9 pb).
Por su parte, el bono estadounidense a 10 años ha aumentado su rentabilidad en 0,9 pb hasta un 1,589% a cierre de la sesión en Europa.
Materias primas y divisas (a cierre de sesión europea)
Las cotizaciones en el mercado del petróleo fluctúan en la jornada de hoy entre pérdidas y ganancias ante la depreciación del dólar y la preocupación por el repunte de los casos de contagio de covid-19 en India.
En un contexto en el que la semana pasada la Agencia Internacional de la Energía y la OPEP elevaron su pronóstico de consumo de crudo en el conjunto del año ante las mejores perspectivas a partir del 2T, el reciente aumento de la incidencia global modera las expectativas a corto plazo. En concreto, la propagación de una nueva variante del virus en India ha impulsado la cifra de casos semanales de coronavirus mundiales a un nuevo máximo desde el inicio de la pandemia.
La capital del país asiático ha anunciado hoy un nuevo confinamiento de seis días, uniéndose a otras 13 regiones que han decidido imponer restricciones, toques de queda o cierres perimetrales, lo que lastrará el consumo de combustible en las próximas semanas.
Adicionalmente, Hong Kong suspenderá los vuelos desde India, Pakistán y Filipinas a partir del 20 de abril debido a las infecciones por coronavirus importadas.
En este contexto, a cierre de los mercados europeos el petróleo Brent se revaloriza un 0,36% hasta 67,01 dólares por barril y el del WTI (de referencia en EEUU) un 0,40% hasta 63,38 dólares por barril.
Paralelamente, el precio del oro y la plata se reduce ligeramente a pesar de la depreciación del dólar. En concreto, la cotización del oro cae a 1.771 dólares por onza (-0,30%) y la de la plata a 25,8 dólares por onza (-0,79%). En contraste, el platino se revaloriza un 0,21% hasta 1.208 dólares por onza.
En el mercado de divisas, el dólar registra su sexta jornada consecutiva de depreciación, cayendo el Dollar Index un 0,49% hasta 91,11 puntos. En su cruce frente a la divisa de la Eurozona, cotiza por encima del umbral de 1,20 dólares por euro por primera vez desde principios del mes de marzo, depreciándose un 0,41% hasta 1,203 dólares por euro a cierre de la sesión europea. A su vez, el cruce de la divisa estadounidense con la libra esterlina aumenta un 1,05%.
Empresarial
Pfizer (Hoy: +0,67%; YTD: +5,46%, a cierre de sesión europea) y BioNTech (Hoy: -2,43%; YTD: +81,37%, a cierre de sesión europea)
El consorcio de Pfizer y BioNTech ha anunciado que suministrará 100 millones de dosis adicionales de su vacuna frente al covid-19 a la Unión Europea a lo largo de 2021.
En concreto, este anuncio es el resultado de la decisión de la Comisión Europea de ejercitar la opción para adquirir 100 millones de dosis adicionales del contrato firmado el pasado 17 de febrero. De esta forma, el número total de dosis que Pfizer-BioNTech suministrará a la UE alcanzaría los 600 millones de dosis.
Asimismo, ambas compañías han añadido que Comirnaty, el nombre comercial de la vacuna, será producida en sus fábricas de Europa.
Endesa (Hoy: -0,18%; YTD: -0,67%)
Endesa ha anunciado la firma de un préstamo “verde” a 7 años de 150 millones de €, destinado a asegurar la liquidez de la compañía y a financiar el plan de negocio proyectado en los próximos años. La firma del préstamo se ha realizado con CaixaBank.
La entidad controlada por Enel ha señalado que esta nueva operación financiera vuelve a estar vinculada a criterios de sostenibilidad ESG (ASG, Ambiental, Social y Gobierno Corporativo), pero estableciendo por primera vez como novedad para la compañía que las condiciones crediticias están ligadas a un objetivo de reducción de emisiones Scope 1 (<menos de 150 emisiones específicas medidas en gCO2eq/kWh* a finales de 2023 vs. 183 gCO2eq/kWh a cierre de 2020).
En este sentido, este último préstamo con CaixaBank se suma al reciente anuncio de la compañía de completar la vinculación de toda su operativa financiera a objetivos de sostenibilidad, lo que contribuye a reforzar sus objetivos de descarbonización, y además compromete a las entidades financieras con las que trabaja.
Anteriormente, en la presentación de su Plan Estratégico 2021-2023 a finales de noviembre, Endesa anunció al mercado que el 60% de toda su deuda bruta estaría ligada a objetivos de sostenibilidad a finales de 2023. A cierre del 2020 este porcentaje se situaba en torno al 45%.
The Coca-Cola Company (Hoy: +0,42%; YTD: -1,70%, a cierre de sesión europea)
Los ingresos de The Coca-Cola Company crecieron un 5% interanual hasta 9.000 millones de $ en el 1T de este año.
La empresa estadounidense ha detallado que los ingresos orgánicos se incrementaron un 6% interanual entre enero y marzo, si bien este trimestre fiscal incluía 5 días adicionales respecto al 1T de 2020.
Paralelamente, The Coca Cola Company ha comunicado que su margen operativo en los tres primeros meses del año se situó en un 30,2%, en comparación con el 27,7% del 1T de 2020, aunque ambas cifran se vieron impactadas por diferentes elementos que afectan a la comparación entre dichos periodos. En este sentido, el margen operativo comparable se situó en el 1T en un 31,0%, 0,3 pp más que en el mismo periodo de 2020. La expansión del margen operativo se explica por una gestión efectiva de los costes, parcialmente perjudicada por el impacto negativo del tipo de cambio.
Por otro lado, el flujo de caja operativo en los tres primeros meses del año se situó en 1.600 millones de $, en comparación con 1.100 millones de $ del 1T de 2020, debido fundamentalmente a la positiva evolución del negocio, los 5 días adicionales del trimestre fiscal y la mayor eficiencia del fondo de maniobra. Asimismo, el flujo de caja libre se incrementó a 1.400 millones de $ (+200 millones de $ respecto al 1T de 2020), debido al incremento del flujo de caja operativo mencionado anteriormente y a la contracción del gasto en inversiones.
Por regiones, entre enero y marzo la facturación de América del Norte (32,5% de los ingresos totales) creció un 3% interanual, aunque por debajo del significativo avance registrado en Asia-Pacífico (15,5% de los ingresos totales) de un 24% interanual. En contraste, en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) los ingresos se contrajeron un 6%, y el caso de América Latina su caída se moderó a un 2%.
Finalmente, el beneficio neto de la empresa estadounidense en el 1T alcanzó aproximadamente 2.250 millones de $, un 19% menos que en el mismo periodo de 2020. Respecto al ejercicio de 2021, la compañía prevé su beneficio se vea impactado entre un 2% y un 3% debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, al mismo tiempo que proyecta generar un flujo de caja libre de al menos 8.500 millones de $, sin tener en cuenta los potenciales pagos debido al litigio con el Servicio de Impuestos Interno de EEUU (IRS).







 
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