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La alimentación adelgaza tras el ´boom´ por el acopio

Las ventas récord que lleva semanas registrando el canal de alimentación, primero por el acopio de productos y luego por el incremento del consumo en el hogar debido al confinamiento, está a punto de finalizar.

Actualizado 7 mayo 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Boston Consulting Group (BCG) estima que el sector de la distribución empezará a reducir sus ventas respecto a las cifras de 2019 a mediados de mayo, tras experimentar dos meses de incrementos a doble dígito.
La caída del negocio durará al menos hasta agosto y alcanzará descensos cercanos al 5% en los peores meses, pero podría extenderse durante todo el año con caídas mensuales cercanas al 10% en el escenario más pesimista que maneja la consultora. Así, BCG espera que el sector cierre el año con unas ventas planas -ofrece una horquilla que va del -3% al +2%, según el escenario-, pese a la fuerte demanda experimentada en marzo y abril.
Una vuelta a 2008
"La caída de la renta disponible de los hogares por el parón económico y el alza del paro afectará a una serie de categorías como ya ocurrió en 2008, cuando el consumo de carne se trasladó del cordero y la ternera al pollo. Es posible que el mercado no baje en volumen, pero esperamos que se reduzca en valor", indica Patricio Ramos, managing director de BCG y uno de los autores del estudio.
La segunda cuestión que impactará sobre las ventas será la ausencia de turistas. "Habrá menos consumidores, especialmente en verano, que en muchos casos no iban a hoteles sino que hacían la compra en supermercados", señala Joan Sol, managing director de BCG.

La tercera variable que maneja la consultora es la forma en que se produzca la recuperación de la hostelería. En este caso la relación será inversa, ya que una vuelta a la normalidad costosa para el consumo fuera del hogar -restaurantes, bares, colectividades,...- afectará positivamente al canal de alimentación y viceversa.
El escenario que plantea BCG es una especie de vuelta a 2008. "El sector debe aprender de la anterior crisis porque es previsible que el consumidor vuelva a poner el foco en el precio, lo que generará un nuevo crecimiento de la marca de distribución, aunque más moderado porque parte de niveles más altos, y una predisposición a buscar las cadenas más económicas", explica Adriana de José, partner de BCG.
Así, si Mercadona salió fortalecida de la anterior crisis, parece que reúne las condiciones, junto a Lidl, para volver a hacerlo de ésta, pese a que por ahora han sido Dia y los supermercados regionales los mayores beneficiados.

"Esta crisis va a dejar ganadores y perdedores. Durante las últimas semanas han crecido los formatos de proximidad y las cadenas que han perdido cuota están nerviosas. Sería lógico que muchos retomen la actividad promocional con la recuperación de la movilidad para recuperar el terreno perdido", dice Joan Sol. Una opción, como ya está haciendo Dia, es pasar el modelo high low (promociones) al siempre precios bajos de grupos como Mercadona, Lidl o Aldi.
Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el sector es mantener su rentabilidad. Mercadona, por ejemplo, creció un 14% en marzo, pero redujo un 95% su beneficio. "Los grupos han tenido que elevar su plantilla y sus costes en seguridad, un esfuerzo que se mantendrá aunque en menor grado. Ahora, si quieren salvaguardar sus márgenes, deberían invertir en herramientas digitales y analítica avanzada para ser más eficientes, acertar con las promociones mediante su personalización y optimizar los flujos de mercancía mediante la predicción de la demanda", señalan desde BCG.
Un 35% del gasto en alimentación está en juego

El riesgo al que se enfrenta la distribución por la caída de ventas irá unido a fuertes oportunidades de ganancia de cuota, según BCG, que calcula que cerca de un 35% del gasto en alimentación puede cambiar de manos. La gran mayoría (más de un 20%) procede de la hostelería y depende del tiempo que tarde en volver a la normalidad tanto por la duración de la desescalada como por el miedo a volver a consumir fuera del hogar, lo que ayudará al canal de alimentación si desarrolla nuevos productos y fideliza a sus clientes. Además, BCG cree que un 5% del gasto ha cambiado con los nuevos hábitos de consumo en el confinamiento, que en parte se podrían mantener; otro 4% se debe al cierre de restaurantes de colegios y trabajos; y un 4% está relacionado con el alza del online. "El confinamiento ha disparado este canal y ha obligado a las cadenas a desarrollar sus plataformas. Es probable que el online mantenga una parte importante de los clientes que ha ganado, lo que es importante porque se trata de un cliente al que conoces mucho más", dice Patricio Ramos. Además, en 2008 hubo un trasvase de la distribución no organizada a la organizada que es probable que también se produzca ahora.
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